Efpa Italia

Efpa Italia EFPA, European Financial Planning Association, è un'Associazione indipendente della quale fanno parte 12 nazioni europee.

Efpa Italia certifica/accredita percorsi e standard formativi ed eroga certificazioni studiate per la formazione continua dei professionisti della consulenza finanziaria

www.efpa-italia.it
www.efpaitalia-eventi.it Lo scopo dell'Associazione è di sviluppare il financial planning in Europa tramite la definizione di principi, di programmi formativi e di linee-guida di valutazione che costituiscano l

a base per la costruzione di un profilo professionale di riferimento europeo nella pianificazione finanziaria. EFPA Italia, nata nel gennaio 2002 per iniziativa dell'ANASF (Associazione Nazionale Promotori Finanziari) è una Fondazione che promuove standard formativi di qualità, certifica corsi e organizza esami di livello European Financial Planner EFP, European Financial Advisor EFA, Diploma in European Financial Services DEFS, European Investment Practitioner EIP ed European Investment Assistant EIA.

Il passaggio generazionale è una delle sfide più importanti per le PMI del nostro Paese. Eppure, molti imprenditori cont...
17/06/2026

Il passaggio generazionale è una delle sfide più importanti per le PMI del nostro Paese. Eppure, molti imprenditori continuano a rimandarlo.

Con quasi 2 imprenditori su 5 che hanno più di 60 anni, preparare oggi il futuro significa proteggere il valore costruito in anni di lavoro, prevenire possibili conflitti e affrontare il cambiamento con maggiore consapevolezza.

Ma una successione di valore non si improvvisa: richiede pianificazione, competenze e una visione di lungo periodo. È qui che entra in gioco il consulente finanziario, una guida preziosa in grado di accompagnare imprenditori e famiglie nelle scelte più delicate, coordinando gli aspetti patrimoniali, fiscali e successori attraverso un rapporto fondato sulla conoscenza approfondita del cliente e sulla fiducia reciproca.

Leggi il nostro articolo su Borsa e Finanza
🔗 https://borsaefinanza.it/passaggio-generazionale-nelle-pmi-consulenti-finanziari-guida-al-cambiamento/

Si è consolidato un modello economico fondato sul presupposto che l’economia debba crescere sempre. Ma cosa succede quan...
15/06/2026

Si è consolidato un modello economico fondato sul presupposto che l’economia debba crescere sempre. Ma cosa succede quando aumentano il debito, il costo del denaro e le famiglie iniziano a frenare i consumi?

L’articolo di Massimo Donato, membro della Commissione Etica di Efpa Italia, propone una riflessione molto attuale: nei momenti di maggiore incertezza, la differenza non la fa inseguire ogni cambiamento dei mercati, ma avere metodo, equilibrio e capacità di pianificare nel tempo.

Un tema che riguarda non solo gli investimenti, ma anche il modo in cui guardiamo al futuro.
🔗https://www.efpa-italia.it/il-valore-della-pianificazione-tra-debito-consumi-e-illusione-della-crescita/

TFR: dal 1° luglio di quest'anno c’è un’importante novità per i neoassunti nel settore privato.Se non verrà fatta una sc...
12/06/2026

TFR: dal 1° luglio di quest'anno c’è un’importante novità per i neoassunti nel settore privato.

Se non verrà fatta una scelta entro 60 giorni, il TFR finirà automaticamente in un fondo pensione.

Una novità che riguarda milioni di lavoratori e che rende ancora più importante capire bene le differenze tra:
➡️ lasciare il TFR in azienda,
➡️ investirlo nella previdenza complementare

La scelta dipenderà dalle esigenze personali, dall’età e dagli obiettivi futuri. Informarsi per tempo è fondamentale per decidere con consapevolezza!

La longevità è una delle grandi conquiste del nostro tempo, che porta con sé diversi interrogativi: come cambieranno il ...
10/06/2026

La longevità è una delle grandi conquiste del nostro tempo, che porta con sé diversi interrogativi: come cambieranno il lavoro, la gestione delle risorse, le relazioni?

Il consiglio di lettura di questo mese è “𝑳𝒐𝒏𝒈𝒆𝒗𝒊𝒕𝒂̀ & 𝑭𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐. 𝑳𝒆 𝒏𝒖𝒐𝒗𝒆 𝒓𝒆𝒈𝒐𝒍𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒕𝒂” di Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia.

Un libro che invita a guardare alla longevità non come una sfida da subire, ma come un’opportunità da vivere con maggiore consapevolezza, tra salute, finanza, innovazione e benessere.

Una riflessione non solo su quanto vivremo, ma su come vogliamo vivere il tempo che abbiamo davanti.

Leggi la trama completa e un commento dell’autore qui:
https://www.efpa-italia.it/longevita-futuro-le-nuove-regole-per-la-vita/

Siamo partiti dal Nord, abbiamo attraversato l’Italia facendo tappa in tante città e incontrando centinaia di profession...
08/06/2026

Siamo partiti dal Nord, abbiamo attraversato l’Italia facendo tappa in tante città e incontrando centinaia di professionisti del mondo della consulenza finanziaria, certificati e non.

Dopo la tappa di Bari (📸), 𝗘𝗙𝗣𝗔 𝗟𝗼𝘂𝗻𝗴𝗲 arriva a Roma per chiudere questo primo ciclo di incontri territoriali del 2026.

Ci vediamo il 17 giugno, al Parco dei Principi Grand Hotel & SPA di Roma, per un nuovo appuntamento dedicato a chi vuole capire meglio come sta cambiando il mondo degli , della pianificazione finanziaria e della consulenza.

Nel corso degli incontri territoriali abbiamo parlato di mercati, sostenibilità, gestione del risparmio, nuove esigenze delle famiglie e delle sfide che attendono i professionisti del settore nei prossimi anni. Anche a continueremo questo confronto con i nostri partner, in una giornata ricca di contenuti, idee e networking.

⏳ Le iscrizioni chiudono il 10 giugno! Tutte le informazioni sono disponibili qui: https://www.efpa-italia.it/efpa-lounge-2026/

Dopo un anno di nuovi massimi e forte attenzione sulle big tech americane e sull’IA, ci chiediamo: quali scenari attendo...
05/06/2026

Dopo un anno di nuovi massimi e forte attenzione sulle big tech americane e sull’IA, ci chiediamo: quali scenari attendono i mercati?

Nel prossimo EFPA Webinar, in collaborazione con Forecaster.biz, faremo il punto su:
- principali indici, con focus sull’S&P 500,
- blue chip globali e prospettive per il 2026,
- una strategia storicamente efficace per sovraperformare il mercato senza stock picking o market timing;

per interpretare i mercati con un approccio concreto, consapevole e basato sui dati.

🎙️Relatori:
▪️Luca Discacciati, managing partner Forecaster.biz
▪️Nicola Ardente, Presidente Efpa Italia

Il webinar è accreditato 2 ore per il mantenimento della certificazione Efpa.

Le criptovalute sono entrate sempre più nel dibattito finanziario. Ci sono molte domande aperte su questo tema: quanto s...
03/06/2026

Le criptovalute sono entrate sempre più nel dibattito finanziario. Ci sono molte domande aperte su questo tema: quanto sono davvero affidabili? Quali rischi comportano? E quale ruolo possono avere nei portafogli di investimento?

Ne abbiamo parlato alla nostra conferenza “𝐵𝑖𝑡𝑐𝑜𝑖𝑛: 𝑑𝑖𝑎𝑣𝑜𝑙𝑜 𝑜 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑎 (𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒)?”, al Salone del Risparmio 2026, con il Prof. Claudio Cacciamani, membro del Comitato Scientifico di Efpa Italia, che ha approfondito alcuni temi chiave del mondo crypto: sicurezza, sostenibilità energetica, regole e tutela degli investitori.

In un settore innovativo come quello dei crypto-asset, informarsi e affidarsi a professionisti preparati è fondamentale.

La competenza fa la differenza: da qui nasce la certificazione 𝗘𝗳𝗽𝗮 𝗨𝗜𝗦 – 𝗨𝗻𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁, pensata per i consulenti che vogliono approfondire investimenti alternativi e finanza decentralizzata con un approccio strutturato.

Leggi l’articolo completo ⤵️
https://www.efpa-italia.it/le-sfide-dei-bitcoin/

Dubbi su dove mettere la liquidità? Non sei il solo.Tra mercati instabili, inflazione e incertezze economiche, molti ris...
01/06/2026

Dubbi su dove mettere la liquidità? Non sei il solo.

Tra mercati instabili, inflazione e incertezze economiche, molti risparmiatori stanno cercando un “porto sicuro” per i propri soldi nel breve periodo. Lasciare troppa liquidità ferma sul conto corrente, si sa, non è la scelta migliore.

Marina Maghelli, del CdA di Efpa Italia, analizza le principali alternative per gestire la liquidità a breve termine: conti deposito, titoli di Stato, fondi monetari. Strumenti semplici, con rischi contenuti, ma che vanno scelti con attenzione e inseriti in una strategia coerente con i propri obiettivi.
🔗 https://www.efpa-italia.it/alla-ricerca-di-un-parcheggio-sicuro-perche-e-come-investire-la-liquidita/

La domanda da cui partire è: “A cosa mi serviranno questi soldi nei prossimi mesi?”

, , : parole che tornano spesso nei titoli e che alimentano preoccupazione.Ma cosa significano davvero per chi rispar...
29/05/2026

, , : parole che tornano spesso nei titoli e che alimentano preoccupazione.

Ma cosa significano davvero per chi risparmia o investe?

Nel suo articolo per Sant'Anna Today, Massimo Donato, membro della Commissione Etico-Deontologica di Efpa Italia, invita a non lasciarsi guidare solo dalle sensazioni.

Ogni fase economica porta con sé timori e scenari estremi, ma la realtà è spesso più sfumata di quanto sembri.

Tra ansia e impulsività, la scelta più efficace è spesso la più semplice: ignorare il “rumore di fondo”, guardare ai dati e confrontarsi con chi ha le competenze per interpretarli.
🔗 https://www.santannatoday.it/stagflazione-austerity-recessione/

Per la nostra rubrica mensile “𝗟’𝗔𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗼”, abbiamo selezionato tre titoli che ci accompagnano tra intelligenza ...
27/05/2026

Per la nostra rubrica mensile “𝗟’𝗔𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗼”, abbiamo selezionato tre titoli che ci accompagnano tra intelligenza artificiale, neuroscienze e consapevolezza cognitiva: strumenti preziosi per comprendere meglio l’evoluzione tecnologica e il funzionamento della nostra mente.

🔹 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶. 𝗟𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗜𝗔 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 di Guido Saracco
Un viaggio nel futuro per immaginare come studieremo, lavoreremo e vivremo insieme ai nostri “alleati digitali” basati sull’IA.
🔹 𝗠𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗮 𝘀𝗮𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀. 𝗟❜𝗮𝗹𝗴𝗼𝗿𝗶𝘁𝗺𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗶 𝗵𝗮 𝗿𝘂𝗯𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗴𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮 di Nello Cristianini
Una riflessione sugli sviluppi dell’intelligenza artificiale e sulle nuove domande che le macchine intelligenti pongono all’umanità.
🔹 𝙐𝙨𝙖 𝙞𝙡 𝙘𝙚𝙧𝙫𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙖 𝙘𝙝𝙚 𝙡𝙪𝙞 𝙪𝙨𝙞 𝙩𝙚. 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙞 𝙖𝙪𝙩𝙤𝙙𝙞𝙛𝙚𝙨𝙖 𝙘𝙤𝙜𝙣𝙞𝙩𝙞𝙫𝙖 di Paolo Borzacchiello
Un percorso affascinante per comprendere meglio il funzionamento del nostro cervello e imparare a gestire pensieri, emozioni e comportamenti.

Quale leggerai per primo?
Trovi le trame complete qui 👇
https://www.efpa-italia.it/category/angolo-del-libro/

Indirizzo

Via Fabio Filzi 8
Milan
20124

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
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Giovedì 09:00 - 13:00
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Venerdì 09:00 - 13:00
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Sabato 09:00 - 13:00

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